スクリーニング調査とは?やり方から実施することによるメリットを解説

2026年1月27日

マーケティング調査やアンケートを実施する際、「せっかく集めた回答がターゲットとズレていて使い物にならなかった」という苦い経験はありませんか。

スクリーニング調査を正しく活用すれば、そのような無駄を一切排除して、本当に欲しいデータだけをピンポイントで手に入れることができますよ。

この記事では、スクリーニング調査の基本的な仕組みから、具体的なやり方、実施することで得られる圧倒的なメリットについて、初心者の方でも挫折しないように専門用語を噛み砕いて解説します。

結論からお伝えすると、スクリーニング調査は本調査の精度を決める「門番」のような役割を果たしており、これを行うか行わないかでプロジェクトの成否が大きく分かれます。

この記事を最後まで読めば、コストを抑えながら質の高い分析結果を得るためのノウハウがすべて手に入ります。

あなたのビジネスにおける意思決定をより確実なものにするために、ぜひこの手法をマスターしてくださいね。

この記事でわかること

スクリーニング調査の定義とマーケティングにおける重要な役割
調査コストを劇的に削減しつつデータの精度を上げる仕組み
ターゲットを逃さないための効果的な設問設計のステップ
本調査へ進む回答者を正しく抽出するための具体的な条件設定
調査結果を歪ませないために注意すべき回答矛盾の防ぎ方

アンケートの精度を劇的に高めるスクリーニング調査の基本的な仕組み

スクリーニング調査とは、本調査（メインのアンケート）を行う前に、回答者が調査の条件に合致しているかどうかを確認するための事前調査のことです。

いわば「ふるいにかける」作業であり、これによって適切なターゲットだけを抽出することができるのですね。

例えば、新発売の化粧品についての感想を聞きたいのに、普段全く化粧をしない人にアンケートを取っても、戦略に活かせるデータは得られません。

調査対象者を絞り込むスクリーニング調査の役割と重要性

スクリーニング調査の最大の役割は、データからノイズ（調査目的にそぐわない不要なデータのことです）を排除することにあります。

私たちが市場調査を行う目的は、特定の層の意識や行動を明らかにして、次のビジネスアクションに繋げることですよね。

ターゲットではない人の意見が混ざってしまうと、平均値が歪み、間違った意思決定をしてしまうリスクが高まります。

特に現代は消費者の嗜好が多様化しているため、ざっくりとした性別や年齢だけで絞り込むのは不十分なケースが増えています。

「週に3回以上コーヒーを飲む人」や「過去1年以内に海外旅行へ行った人」など、具体的な行動や意識で絞り込む必要があるのです。

スクリーニング調査は、こうした細かい条件をクリアした「本当に話を聞くべき相手」を見つけ出すための、最も確実な手段と言えます。

また、回答者のモチベーションを維持する点でもスクリーニング調査は重要です。

自分に関係のない質問が続くアンケートは、回答者にとって苦痛であり、適当な回答を誘発してしまう原因になります。

適切な対象者にのみ本調査を依頼することは、回答の質を担保するだけでなく、調査自体の信頼性を守ることにも繋がるのですよ。

本調査とスクリーニング調査の決定的な違いと使い分け

スクリーニング調査と本調査は、その目的も内容のボリュームも大きく異なります。

スクリーニング調査はあくまで「対象者を選別すること」が目的なので、設問数は3問から5問程度、多くても10問以内に収めるのが一般的です。

対して本調査は「具体的な意見を深く聞くこと」が目的なので、30問以上の詳細な設問が並ぶこともありますね。

[Image comparing a short screening survey with a long main survey]

使い分けのポイントは、調査のフェーズを明確に分けることにあります。

まずスクリーニング調査で「条件に合う人」と「合わない人」を瞬時に見分けます。

そして、条件に合った人に対してだけ「本調査に進んでください」という案内を出すという流れです。

これを一つのアンケートの中で混在させてしまうと、条件に合わない人にも長い時間を取らせてしまい、マナー違反になってしまうこともあるので注意が必要です。

また、謝礼の設計も異なります。

スクリーニング調査は短時間で終わるため数円から数十円程度のポイント付与が多いですが、本調査は数十分かかることもあるため、数百円から数千円相当の謝礼を用意することもあります。

このようにコスト配分を最適化できるのも、二段階で調査を行う大きなメリットの一つなのですよ。

スクリーニング調査がマーケティング戦略において欠かせない理由

マーケティング戦略において、ターゲットの声を正確に拾うことは、羅針盤を持つことと同じくらい大切です。

もし、スクリーニングをせずに1,000人にアンケートを取り、そのうちターゲットが100人しかいなかったら、残りの900人のデータは分析の邪魔になってしまいます。

これでは、正しい市場の姿が見えず、間違った方向に舵を切ってしまうかもしれません。

スクリーニング調査を行えば、最初から「特定の悩みを持つ人」や「特定のブランドの愛用者」だけに絞って話を聞けます。

その結果得られる回答は非常に純度が高く、心に刺さるキャッチコピーの作成や、画期的な新機能の開発に直結する貴重なヒントになります。

「誰にでも当てはまる平均的な意見」ではなく、「特定の誰かを動かす強い意見」を集めるために、スクリーニング調査は必須のプロセスなのです。

さらに、競合他社との差別化を図る際にもこの手法は威力を発揮します。

例えば、競合製品を使っている人に絞って「なぜその製品を選んだのか」「どこに不満があるのか」をスクリーニングで特定し、本調査で深掘りする。

こうした攻めの調査ができるようになれば、マーケティングの精度は一段上のレベルへと引き上げられますよ。

スクリーニング調査の実施シミュレーション

例えば、新しい「キャンプ初心者向けのテント」を開発するための調査を行うとしましょう。

この場合、単に「キャンプに興味がある人」を募集するだけでは不十分かもしれません。

スクリーニング設問の例：

あなたは過去1年間にキャンプに行きましたか？
キャンプ用品（テントなど）を自分で所有していますか？
今後1年以内にキャンプ用品を購入する予定はありますか？

この設問により、「キャンプには行くけれど道具はレンタル派の人」や「すでにベテランで高級テントを持っている人」を外すことができます。

本当にターゲットとすべき「これから道具を揃えたい初心者層」だけを抽出して本調査に進めることで、開発のヒントがより具体的に見えてくるのですね。

こうした論理的な絞り込みが、ヒット商品を生むための第一歩になります。

この章のまとめ

スクリーニング調査は、本調査の精度を高めるためにターゲットを選別する「事前調査」である。
データの歪みを防ぐために不要な回答（ノイズ）を排除する重要な役割を持っている。
本調査は深掘り、スクリーニングは選別と目的を分けて使い分けるのが正しい。
特定の悩みを持つ層の純度の高い意見を集めることが、マーケティングの成功に直結する。
3問から5問程度の簡潔な設問で、効率的に対象者を抽出するシミュレーションが大切。

失敗を防ぎ効率的にデータを集めるスクリーニング調査の具体的なメリット

スクリーニング調査を実施することには、単に精度が上がるというだけでなく、ビジネス上の実利が非常に多く含まれています。

多くの企業が予算の制約がある中で最大の成果を出そうとしていますが、その答えの一つがこの手法にあるのですよ。

ここからは、実施することで得られる3つの大きなメリットを具体的に見ていきましょう。

調査コストと時間を大幅に削減できる経済的なメリット

調査会社にアンケートを依頼する場合、多くは「回答数」に応じて費用が発生します。

もし、ターゲットが市場に10パーセントしかいない特殊な層だった場合、スクリーニングなしで1,000人の本調査を集めようとすると、膨大なコストが無駄になってしまいます。

スクリーニング調査で事前に対象者を絞り込めば、本調査の謝礼や回収費用を「本当に必要な人数分」だけに集中させることができるのです。

例えば、1人の本調査回答に500円かかるとした場合、1,000人集めれば50万円です。

しかし、そのうちの900人がターゲット外だったなら、45万円を捨てていることになりますよね。

事前にスクリーニング調査を行い、1人30円程度でターゲットを見極めてから、必要な100人にだけ500円のアンケートをお願いする。

これだけで、トータルのコストは劇的に抑えられ、ROI（投資対効果のことです）を最大化できるのですよ。

また、時間の節約という点でもメリットがあります。

ターゲット外の回答者が混ざっていると、集計した後に「この回答は不適切だから除外しよう」というクリーニング作業（データの掃除のことです）に何時間も費やすことになります。

最初から質の高い回答だけが集まっていれば、すぐに分析に移ることができ、意思決定のスピードを早めることができますね。

回答の信頼性を向上させて意思決定の精度を高める効果

アンケートの回答結果に自信が持てないと、その後の大きな投資判断を躊躇してしまいがちです。

スクリーニング調査によって選ばれた回答者は、そのトピックに対して高い関心を持っているか、あるいは実体験を持っている人たちです。

そのため、回答の一つ一つに具体性があり、論理的な一貫性が保たれやすいという特徴があります。

逆に、興味のない人に無理やり回答させたデータには、「すべて中央の選択肢を選ぶ」「直感だけで適当に答える」といった傾向が見られます。

こうした質の低いデータに基づいた分析結果を経営陣に報告するのは、非常に危険なことですよね。

スクリーニング調査は、データの背後にある「根拠」を強固なものにし、分析結果の説得力を高めてくれるのです。

また、自由記述の回答においても大きな差が出ます。

ターゲット層であれば、不満点や要望を詳しく書いてくれる可能性が高まります。

これらは定量的（数字で見ることです）なデータだけではわからない、ユーザーの熱量や深層心理を知るための宝の山になりますよ。

ターゲット層の潜在的なニーズや属性を深く理解できる副次的なメリット

スクリーニング調査の意外なメリットとして、「本調査に進まなかった人たち」のデータも活用できるという点があります。

スクリーニング調査自体も数百人、数千人規模で行うため、その回答結果から「市場の全体像」を把握することができるのですね。

例えば、「自社製品を知っているけれど使っていない人」がどのくらいの割合で存在するのか、という認知率のデータを副次的に手に入れられます。

これは、本調査だけでは見えてこない貴重な市場シェアの縮図です。

「ターゲットではなかったけれど、こういう悩みを持っている層が意外と多い」という発見があれば、それが将来の新しいターゲット層（セグメント）になるかもしれません。

スクリーニング調査は、単なるフィルターではなく、市場を広角レンズで捉えるための貴重な情報源でもあるのですよ。

さらに、複数の属性（性別、年代、居住地など）と掛け合わせてスクリーニング結果を見ることで、ターゲットがどのような生活圏にいるのか、どのような価値観を持っているのかといったペルソナ（詳細な人物像のことです）の具体化にも役立ちます。

調査の精度を上げるだけでなく、戦略の幅を広げてくれるのがこの手法の素晴らしいところですね。

スクリーニング調査に関するよくある疑問（Q&A）

Q: スクリーニング調査だけで終わっても良いのでしょうか？

A: はい、目的によっては問題ありません。例えば「特定の商品の認知率だけを知りたい」という場合、大規模なスクリーニング調査の結果がそのまま最終的な成果物になることもあります。

Q: 対象者の出現率が低い場合はどうすれば良いですか？

A: 市場に数パーセントしかいない層を狙う場合、スクリーニング調査の母数を大きく取る必要があります。この場合、コストは上がりますが、その層の意見を聞ける唯一の方法となるため、実施する価値は非常に高いと言えます。

Q: 設問で嘘をつかれる心配はありませんか？

A: 確かに、謝礼目的で「当てはまる」と嘘をつく回答者もゼロではありません。これを防ぐためには、ダミーの選択肢（実在しないブランド名など）を混ぜるなど、回答の矛盾をチェックする設問設計の工夫が必要ですよ。

この章のまとめ

ターゲット外への謝礼をカットすることで、調査全体の予算を最適化できる。
クリーニング作業の時間を短縮し、迅速な意思決定をサポートする。
関心の高い層から精度の高い回答を得ることで、分析の信頼性が向上する。
本調査に進まなかった人の回答も、市場の認知率などを知る貴重なデータになる。
ターゲットのペルソナを具体化するための情報源として活用できる。

初心者でも迷わず実践できるスクリーニング調査の正しいやり方と手順

「スクリーニング調査が重要なのはわかったけれど、具体的にどう進めればいいの？」という方のために、ここからは実践的なステップを解説します。

正しい手順を踏むことで、欲しいデータを漏れなく、そして歪みなく集めることができますよ。

一つひとつのステップを丁寧に進めていきましょう。

条件設定から設問設計までターゲットを明確にする準備ステップ

調査の成否は、設問を作る前の「条件定義」で8割が決まります。

まずは、あなたが今回「誰のどんな声を聞きたいのか」を、言葉の定義から厳密に決めていきましょう。

例えば「若者」ではなく「20代前半の独身男性」のように、具体的に絞り込むことが大切です。

[Image showing a process of defining a target persona from broad to specific]

ターゲットが決まったら、それを判定するための設問を考えます。

ここでのコツは、「はい」「いいえ」で答えさせるよりも、選択肢の中から選ばせる形式にすることです。

「あなたはiPhoneを使っていますか？」と聞くと、多くの人が「はい」と答えたがりますが、「あなたが使っているスマホの機種を以下から選んでください」と聞き、選択肢にiPhone、Android、その他を並べる方が、より正確な実態を把握できますよ。

また、条件を厳しくしすぎないことも重要です。

「毎日欠かさずサプリメントを飲んでいる人」と設定してしまうと、回答者がほとんど見つからない可能性があります。

「週に4日以上」など、実態に合わせた柔軟なライン引きを検討しましょう。

事前に社内でプレテスト（試しに自分たちで答えてみることです）を行い、設問が分かりにくい点はないかチェックするのも忘れないでくださいね。

回答者を飽きさせない効果的なアンケートの作り方とコツ

スクリーニング調査は短さが命ですが、その短い中でも「回答のしやすさ」を追求する必要があります。

専門用語（業界用語やカタカナ語のことです）は避け、中学生が読んでも理解できるような平易な文章を心がけましょう。

質問の意図が伝わらないと、回答者は直感で答えてしまい、スクリーニングの意味がなくなってしまいます。

また、設問の順序も心理学的な配慮が必要です。

まずは性別や年齢などの答えやすい属性から入り、次に最近の行動、最後に深い意識や価値観を聞くという流れがスムーズです。

これを「じょうご型（ファンネル形式）」と呼び、回答者が自然に思考を整理できるように導くテクニックなのですよ。

選択肢の作り方にもコツがあります。

「よくある」「たまにある」といった曖昧な表現は避け、「週に1回程度」「月に数回」のように具体的な数字を入れるようにしましょう。

これにより、回答者による解釈のズレをなくし、統一された基準でスクリーニングを行うことができるようになります。

スクリーニング調査後の本調査へスムーズに移行するためのポイント

スクリーニングで選ばれた人に対し、どのように本調査をお願いするかも重要なポイントです。

理想的なのは、スクリーニング調査の最後に「本調査への協力依頼」を出し、同意を得られた人にそのまま進んでもらう形です。

時間を置いてしまうと、回答者の熱量が冷めてしまったり、忘れてしまったりして、回収率が下がってしまうからです。

本調査に進んでもらう際は、「なぜあなたにお願いしたいのか」を簡単に伝えると、回答の真剣度が増します。

「特定のライフスタイルをお持ちの方に、ぜひ詳しくお話を伺いたいです」といった一言を添えるだけで、回答者は「自分の意見が求められている」と感じ、より丁寧な回答をしてくれるようになりますよ。

また、システム上の連携も重要です。

スクリーニングでの回答結果を、本調査の冒頭で自動的に反映させる機能（パイピング機能などと呼ばれます）を使うと、回答者の手間を省けます。

「あなたは先ほど週に3回コーヒーを飲むと答えましたが……」という書き出しで始めれば、回答者は二度手間感を感じず、スムーズに本調査へ没頭できるのですね。

スクリーニング調査実施前のセルフチェックリスト

実際に調査を開始する前に、以下のリストで最終確認を行ってください。

調査目的は一行で明確に説明できるか？
ターゲットの条件に「自分たちの希望」ではなく「市場の現実」が反映されているか？
設問の中に、回答を誘導するような聞き方は含まれていないか？
選択肢に「どれも当てはまらない」や「わからない」が適切に配置されているか？
スクリーニング調査単体でかかる予想コストと時間のシミュレーションは済んでいるか？
本調査に進む人数が、分析に必要なサンプルサイズ（最低限の人数）に達しそうか？

この章のまとめ

ターゲットを「20代前半」など、誰が見ても同じ理解ができるまで具体化する。
「はい/いいえ」ではなく、複数の選択肢から選ばせることで嘘の回答を防ぐ。
中学生でもわかる平易な言葉を使い、回答者のストレスを最小限に抑える。
設問の順序を工夫するファンネル形式で、回答者の心理を誘導する。
スクリーニングから本調査へは、時間を置かずにスムーズに繋げることが回収率アップのコツ。

スクリーニング調査で注意すべき落とし穴と成功させるための運用術

スクリーニング調査は非常に強力なツールですが、使い方を間違えると逆効果になってしまう「罠」がいくつか存在します。

せっかくの予算と時間を無駄にしないために、よくある失敗事例とその対策を知っておきましょう。

これを知っているだけで、あなたの調査の質はプロのレベルに近づきますよ。

回答の矛盾を防ぐための設問の順序や選択肢の作り方

回答者は、必ずしも誠実に答えてくれるとは限りません。

特にポイントや謝礼が目的の場合、本調査に進むために「何にでも興味がある」と答えてしまう傾向（イエスマン効果や迎合性バイアスと呼ばれます）があるのですね。

これを防ぐためには、一つの設問だけでなく、別の角度から同じ内容を確認する「コントロール設問」を設けるのが有効です。

[Image illustrating a consistency check between two related survey questions]

例えば、最初の質問で「コーヒーが好きですか？」と聞き、後の質問で「最近一週間で飲んだ飲み物をすべて選んでください」と聞く。

ここで「コーヒー」が入っていない場合、その回答は矛盾している可能性があると判断できます。

こうした「罠」を嫌味なく仕掛けることで、データの純度を極限まで高めることができるのですよ。

また、選択肢の中に、あえて「存在しない架空のブランド」を混ぜる手法（ダミー設問）もよく使われます。

「以下のブランドの中で知っているものをすべて選んでください」という設問に、架空のブランドをチェックした人は、適当に答えている可能性が高いですよね。

こうしたデータを除外することで、本調査の信頼性を守るのが運用のコツです。

対象者が少なすぎる場合の対処法とサンプルサイズの考え方

スクリーニングの条件を厳しくしすぎると、本調査に進める人がいなくなってしまうという悲劇が起こります。

これを防ぐためには、事前に「そのターゲットが世の中にどのくらい存在するのか」という出現率の予測を立てておく必要があります。

例えば、人口の1パーセントしかいない層を狙うなら、100人の本調査を集めるためには、少なくとも10,000人のスクリーニング調査が必要になります。

もし、調査を開始してから「全然集まらない！」と気づいた場合は、条件を少し緩める（緩和する）検討をしましょう。

「過去3ヶ月以内に購入した人」を「過去1年以内」に広げるなどの調整です。

もちろん、調査目的がぶれない範囲で行う必要がありますが、サンプルサイズ（分析に必要な人数）が確保できないと、統計的な信頼性が失われてしまうからですね。

一般的に、本調査の回答数は最低でも100サンプル、できれば300〜400サンプル程度あると、分析結果の安定感が増します。

スクリーニングの段階で脱落しすぎることを防ぐために、条件設定のバランス感覚が問われるのですよ。

個人情報の取り扱いやプライバシーポリシーへの配慮

スクリーニング調査であっても、回答者の属性や行動履歴を収集するため、個人情報の取り扱いには細心の注意が必要です。

特にGDPR（欧州一般データ保護規則）や日本の改正個人情報保護法など、法的なルールを遵守しなければなりません。

アンケートの冒頭で必ず「調査の目的」「取得したデータの用途」「第三者提供の有無」などを明記し、同意を得るようにしましょう。

また、スクリーニング調査でデリケートな質問（年収、病歴、特定の悩みなど）をする場合は、なぜその質問が必要なのかを丁寧に説明することが不可欠です。

回答者が不快感や不信感を抱いてしまうと、その後の本調査での回答が適当になってしまったり、途中で離脱（ドロップアウト）してしまったりする原因になります。

信頼関係を築くための配慮も、立派な運用技術の一つなのですよ。

スクリーニング調査の成功・失敗比較表

項目	成功するスクリーニング調査	失敗するスクリーニング調査
設問の言葉選び	平易で具体性が高い	専門用語や曖昧な表現が多い
選択肢の数	漏れなく重複のない（MECEな）構成	選択肢が少なすぎて強制感がある
矛盾チェック	ダミー設問や逆説質問が含まれる	回答者の言葉をすべて鵜呑みにする
ターゲット条件	市場の出現率を考慮している	理想が高すぎて誰も見つからない
プライバシー	同意プロセスが丁寧で信頼できる	いきなりデリケートな質問を投げつける