ペルソナテンプレート完全ガイド｜エクセル・パワポ・Figma対応の無料シートを徹底比較

2025年6月21日

マーケティングや商品企画、営業戦略を練る際に欠かせないのが「ペルソナ」の設計です。ペルソナとは、商品やサービスの典型的な利用者像を指し、それを具体化するために役立つのが「ペルソナテンプレート」です。本記事では、エクセル・パワーポイント・Figmaなどさまざまな形式で利用できるペルソナテンプレートを紹介しながら、選び方や活用法、無料でダウンロードできるシートの比較まで徹底解説します。業務効率を上げたいマーケターや新規事業の担当者、営業企画の方にも役立つ内容を網羅しています。

ペルソナテンプレートとは何か？その目的と活用シーン

ペルソナテンプレートとは、ユーザーの人物像を明確にし、それに基づいた戦略を立てるためのシートです。名前や年齢、職業、居住地などの基本情報だけでなく、趣味嗜好や価値観、よく使うSNS、日常の課題、意思決定プロセスなども含めて記入するのが一般的です。

このテンプレートを活用することで、社内で「理想の顧客像」が共有しやすくなり、マーケティング施策や営業戦略に一貫性が生まれます。特にBtoB領域では、意思決定者と現場担当者の違いなどもペルソナに反映させることで、より実践的なプランが立てやすくなる点が特徴です。

なぜペルソナ設計にテンプレートが必要なのか？

テンプレートを使わずに頭の中だけでペルソナを設計しようとすると、情報の偏りや抜け漏れが発生しやすくなります。また、関係者間でイメージの共有が難しくなり、「誰に向けてアプローチしているのか」が不明瞭になるリスクもあります。

テンプレートを使えば、情報の整理や記入がスムーズになるだけでなく、誰が見てもわかる形式で保存・共有できる点が大きな利点です。特に初めてマーケティング業務に携わる人や、新規事業立ち上げメンバーなどにとっては、手順の明確化と効率化に直結します。

エクセル形式のペルソナテンプレートの特徴と活用方法

エクセル形式のペルソナテンプレートは、社内の資料として共有しやすく、情報の追加や並べ替えが容易な点が大きな魅力です。表形式で一目で情報を把握できるため、ペルソナ情報を複数人で管理・更新する場合にも適しています。

また、Googleスプレッドシートに変換してクラウド上で共有すれば、リモートワーク環境でもチームで同時に編集可能です。ペルソナ設計を頻繁に見直す企業や、複数のターゲット像を扱う場合にも最適です。

無料のエクセルテンプレートはWeb上で豊富に配布されており、表形式の項目を自社向けにカスタマイズするだけで、実用的なペルソナがすぐに完成します。

パワーポイント形式のテンプレートが向いている業務とは？

パワーポイント形式のテンプレートは、会議やプレゼン資料としての活用に適しています。ペルソナの情報を視覚的に整理できるデザインが多く、営業提案書やマーケティング会議での説明用資料として重宝されます。

特に「ペルソナシートを上司やクライアントに見せて共有したい」といった場面では、見やすく整ったスライド形式が有効です。ビジュアル要素を取り入れやすいため、写真やイラスト、図解を交えて訴求力を高めることも可能です。

無料で利用できるパワポテンプレートも多く、マーケティングツール提供企業やデザイン系のプラットフォームでダウンロード可能です。

Figmaで作るペルソナテンプレートの魅力と注意点

FigmaはUI/UXデザインに特化したツールであり、Webサイトやアプリ設計を担当するチームに人気があります。Figmaで作られたペルソナテンプレートは、デザインの自由度が高く、オリジナリティあるシートが作れる点が大きなメリットです。

また、Figmaは複数人で同時に編集できるコラボレーション機能が優れており、チーム内でリアルタイムに意見を反映しながらペルソナを設計できます。Webサービス開発やスタートアップ企業に特に向いています。

一方で、非デザイナーには操作に慣れるまで時間がかかることがあるため、テンプレートをベースに編集する形式がおすすめです。公式コミュニティやテンプレート共有サイトで公開されている無料シートを活用するとスムーズです。

無料で使えるペルソナテンプレートのダウンロード先と比較

無料でダウンロード可能なテンプレートは、形式や情報量、見やすさなどが異なります。自社の目的に合ったものを選ぶためには、いくつか試して比較するのが効果的です。

・マーケティング系メディアが提供するテンプレート：実務向けで汎用性が高く、Excel・PowerPointともに用意されているケースが多い。・海外サイトのテンプレート：英語表記のものも多いが、洗練されたUIデザインが特徴。・FigmaやCanvaのコミュニティ：ユーザー同士がテンプレートを公開し合っているため、用途に応じたバリエーションが豊富。

各テンプレートの内容を比較する際は、入力項目の網羅性、視認性、共有のしやすさなどに着目するとよいでしょう。

BtoB向けペルソナテンプレートの特徴と作成ポイント

BtoBビジネスにおけるペルソナ設計では、意思決定者・導入担当者・利用者といった異なる役職の視点を分けて考えることが重要です。そのため、テンプレートにも「企業規模」「所属部署」「導入の課題」「予算決定権者」など、BtoCとは異なる項目が必要になります。

BtoB向けテンプレートでは、顧客企業の業種や導入の背景、組織体制まで掘り下げた構成が有効です。Excelやスプレッドシートを活用して、役職ごとに複数のペルソナを設計し、製品説明資料や営業フローの最適化に活かしましょう。

ペルソナに基づいたトークスクリプトやFAQの作成にもつながるため、営業チームとの連携を前提とした設計が求められます。

ペルソナシート作成の実例と記入例

ここでは、架空のサービス「タスク管理アプリ」を例に、ペルソナシートの記入例を紹介します。

名前：田中美咲年齢：34歳職業：広告代理店の営業職居住地：東京都港区利用目的：業務のタスク管理とチームメンバーとの情報共有課題：タスクが個別のツールに散らばっていて管理が煩雑価値観：効率重視、ITリテラシーは高め利用SNS：Instagram、LinkedIn 意思決定ポイント：上司の承認、導入コスト、使いやすさ

このように、人物像だけでなく行動パターンや課題を明確にすることで、商品やサービスとの接点を探しやすくなります。チームでレビューしながら記入すると、より実用的な情報が得られます。