業務改善におすすめのシステム15選 |システム導入で見違える効率化と時短術

2026年5月11日

「毎日忙しいのに、なぜか売上につながる仕事に時間を使えていない」

月末の請求処理、経費精算、案件管理、社内確認、勤怠チェック、日報回収。ひとつずつは小さな作業でも、担当者が毎回Excelを開き、チャットを探し、上司に確認し、また修正する流れになっていると、1週間でかなりの時間が消えます。

業務改善で大切なのは、いきなり大きなDXを始めることではありません。まず「人が手で確認している作業」「誰かの記憶に頼っている作業」「同じ内容を何度も入力している作業」をシステムに置き換えることです。

ロロメディア編集部でも、タスク管理、原稿管理、請求処理、社内確認の仕組みを少しずつ変えたことで、確認漏れや手戻りがかなり減りました。大きなシステムを一気に入れるより、現場の詰まりを1つずつ潰すほうが成果は出やすいですよ。

今回は、業務改善に使いやすいシステムを15個に分けて紹介します。単なるツール一覧ではなく、「どの業務に使うべきか」「導入前に何を決めるべきか」「失敗しない使い方」まで、現場目線で整理します。

業務改善システムを選ぶ前に決めるべきこと

業務改善システムは、便利そうだから入れると失敗します。

先に決めるべきなのは、「どの作業を何分減らしたいのか」です。ここが曖昧なままシステムを選ぶと、導入後に「結局、誰も使っていない」「入力項目が増えて逆に面倒になった」という状態になります。

たとえば、月末に経理担当者が領収書を集めるために社員へ何度も催促している会社があります。担当者は焦り、社員は提出を忘れ、締日前に全員がバタつく。これを改善したいなら、必要なのは高機能なERPではなく、経費精算やワークフローのシステムです。

まず「時間を奪っている作業」を1つに絞る

最初から全社改善を狙うと、ほぼ止まります。部署ごとに要望が増え、比較表ばかり作ることになり、肝心の導入が進みません。

最初に見るべきなのは、毎週または毎月必ず発生している作業です。請求書作成、勤怠締め、日報確認、案件進捗確認、会議資料作成、承認作業などですね。

この中で「人が探す」「人が転記する」「人が催促する」作業から着手してください。なぜなら、ここはシステム化したときの効果が見えやすいからです。

システム導入前に確認する3つの項目

導入前に必要なのは、難しい要件定義ではありません。現場が迷わないレベルまで、使い方を先に決めておくことです。

確認項目	決める内容
対象業務	どの作業をシステム化するか
入力者	誰が、いつ、何を登録するか
管理者	誰が確認し、誰が運用ルールを直すか

この3つが決まっていない状態でツールを入れると、「誰が更新するの？」で止まります。

特に管理者は重要です。システムは入れた日から勝手に育つものではありません。入力項目を減らす、テンプレートを直す、使っていない機能を消す。こういう地味な改善をする人がいて、初めて現場に定着します。

業務改善におすすめのシステム15選を用途別に比較

業務改善システムは、目的別に選ぶと失敗しにくくなります。

ここでは、実務で使いやすい15個を「何を改善できるか」で整理します。各サービスの公式情報では、kintoneはノーコードで業務アプリを作れるクラウドサービス、Backlogはプロジェクト管理・タスク管理、Slackはワークフロー自動化、SmartHRは労務管理の効率化を打ち出しています。

システム名	向いている業務	改善できること
kintone	案件管理、申請管理、顧客管理	Excel管理の脱却
Notion	社内Wiki、議事録、マニュアル	情報の散らばり解消
Backlog	制作、開発、納品管理	タスク漏れ防止
Asana	プロジェクト進行管理	部署横断の進捗可視化
Slack	社内連絡、通知、自動化	確認待ちの短縮
Chatwork	中小企業の連絡管理	メール依存の削減
Google Workspace	文書、表計算、共有	ファイル共有の効率化
Microsoft 365	Office業務、社内管理	既存Office業務の統合
freee	会計、経費、請求	経理作業の短縮
マネーフォワードクラウド	会計、人事労務、経費	バックオフィスの一元化
SmartHR	入退社、雇用契約、年末調整	労務手続きの削減
ジョブカン	勤怠、ワークフロー、経費	承認作業の効率化
Salesforce	営業管理、顧客管理	商談管理の標準化
HubSpot	マーケティング、営業、顧客管理	見込み客管理の改善
Zapier・Make	システム連携、自動処理	転記作業の削減

この表だけ見て選ぶのではなく、「いま一番詰まっている業務」から逆算してください。経理が詰まっているのにタスク管理ツールを入れても、現場の痛みは減りません。営業の案件管理が崩れているなら、会計ソフトよりCRM（顧客情報や商談履歴を管理する仕組み）が先です。

kintoneはExcel管理が限界の会社に向いている業務改善システム

Excelで案件管理をしている会社は、最初にkintoneを検討する価値があります。

特に「最新版がどれかわからない」「担当者ごとに列の使い方が違う」「集計のたびにファイルを結合している」という状態なら、かなり相性が良いです。kintoneはプログラミングなしで業務アプリを作れるノーコードツールとして提供されており、現場業務に合わせた管理画面を作りやすいのが特徴です。

ロロメディア編集部でも、記事制作の進捗をスプレッドシートだけで管理していた時期は、確認漏れが起きやすい状態でした。タイトル、担当者、納期、ステータス、公開予定日が横に長く並び、誰かがフィルターをかけたまま閉じると、別の担当者が焦る。提出前に「この原稿、誰が確認するんでしたっけ」と止まるのは、実務上かなり痛いです。

kintoneで改善しやすい業務

kintoneは、自由度が高いぶん、最初から複雑に作ると失敗します。

最初は、案件管理、問い合わせ管理、申請管理、原稿管理、備品管理など、1つの業務に絞って作るのがおすすめです。項目も増やしすぎないほうが使われます。

業務	最初に作る項目
案件管理	会社名、担当者、金額、進捗、次回対応日
問い合わせ管理	問い合わせ日、内容、対応者、対応状況
制作管理	タイトル、担当者、締切、確認者、公開日

導入時は、「今あるExcelをそのまま移す」のではなく、使っていない列を削ることが重要です。Excel時代の名残を全部持ち込むと、結局入力が面倒になります。

まず1画面で見たい項目だけ残してください。現場が毎日入力するシステムは、項目数が少ないほど定着します。

Notionは社内マニュアルとナレッジ共有を整えるシステム

「前にも同じ質問をした気がする」
「マニュアルがあるはずなのに見つからない」

こういう社内の情報迷子が起きているなら、Notionが向いています。Notionはドキュメント、Wiki、プロジェクト、ミーティングノートなどを扱えるワークスペースとして提供されています。

業務改善というと、申請や経理ばかり注目されがちです。でも実際には、「探す時間」がかなり大きなムダになります。新入社員が入るたびに同じ説明をする。担当者が変わるたびに過去資料を探す。会議で決まったことがチャットに流れて消える。ここを放置すると、組織の生産性は上がりません。

Notionで最初に作るべきページ

Notion導入で失敗する会社は、最初からきれいな社内ポータルを作ろうとします。

見た目にこだわる前に、社員が毎週探している情報を置いてください。入社手続き、請求ルール、営業資料、提案テンプレート、記事制作ルール、よくある質問。このあたりから始めると、使う理由が生まれます。

特におすすめなのは、「迷ったらここを見る」ページを作ることです。ページ名を凝る必要はありません。社内ルール、営業資料、制作ルール、経理手続きのように、誰が見てもわかる名前にします。

Notionは自由度が高いので、放っておくと個人メモ置き場になりがちです。最初に管理者を決め、古い情報には更新日を入れておくと、情報の信頼性が保てます。

Backlogは納期とタスク漏れを防ぐプロジェクト管理システム

制作会社、開発会社、Webマーケティング会社、社内プロジェクトが多い会社にはBacklogが合います。

Backlogはプロジェクト管理やタスク管理のためのツールで、課題、期限、担当者、進捗を管理しやすい設計です。ガントチャートやマイルストーンなど、納期管理に使いやすい機能も紹介されています。

現場で起きる一番の問題は、「やると言った仕事が見えなくなる」ことです。チャットで依頼し、口頭で補足し、メールで資料を送り、最終的に誰が担当なのかわからなくなる。納品前日に「これ終わってましたっけ」と確認が入り、全員の手が止まる場面、かなりストレスですよね。

Backlogで管理すべきタスクの粒度

Backlogは、タスクを大きくしすぎると機能しません。

「サイト制作」と登録しても、誰も動けません。必要なのは、担当者が見てすぐ着手できる粒度です。

たとえば「サイト制作」ではなく、「トップページ構成案を作成」「原稿初稿を提出」「デザイン初稿を確認」「修正内容を反映」のように分けます。これなら進捗が止まっている場所が見えます。

Backlogは、タスク漏れを責めるための道具ではありません。止まっている仕事を早く見つけるためのシステムです。この認識をチームで揃えておくと、現場に定着しやすくなります。

Asanaは部署をまたぐプロジェクトを見える化するシステム

Asanaは、複数部署が関わるプロジェクトに向いています。

マーケティング、営業、制作、カスタマーサクセス、人事など、いくつもの部署が同じ施策に関わると、進捗が一気に見えにくくなります。Asanaはプロジェクトやタスクを管理し、チーム全体で仕事の流れを見える化するワークマネジメント系のツールとして使われます。

たとえば、新サービスのリリース準備を想像してください。営業資料は営業部、LPはマーケティング部、FAQはカスタマーサポート、契約書は管理部が担当します。どこか1つが遅れると全体が止まりますが、チャットだけでは遅れに気づきにくいです。

Asanaで改善しやすい業務

Asanaは、単発タスクよりも「複数人で進める流れ」に強いです。

リリース準備、採用プロジェクト、キャンペーン運用、展示会準備、サイトリニューアルなど、期限と関係者が多い仕事に使うと効果が出やすいでしょう。

導入時は、プロジェクトごとに「最終ゴール」「期限」「責任者」を必ず決めてください。タスクだけ並べると、誰も全体を見なくなります。

Asanaは見た目が整っているぶん、運用ルールが曖昧でも使えている気になりやすいです。週1回、進捗を確認する時間を固定すると、実務ツールとして機能し始めます。

Slackは社内連絡と通知の自動化で確認待ちを減らすシステム

社内連絡がメール中心の会社は、Slackを入れるだけでも確認スピードが変わります。

Slackはビジネスチャットとして使われるだけでなく、ワークフロー機能によって日常業務の一部を自動化できる点も強みです。公式情報でも、ワークフローを使ってプロセスを自動化できることが紹介されています。

ただし、Slackは導入すれば勝手に効率化されるわけではありません。ルールなしで使うと、通知が増えすぎて逆に疲れます。

朝から未読が100件たまり、大事な依頼が雑談チャンネルに埋もれる。提出前の確認依頼を見落として、公開直前にやり直しになる。こういう状態になると、チャットツールなのに業務改善どころではありません。

Slackで最初に整えるべきチャンネル設計

Slack導入時は、チャンネル名をわかりやすくしてください。

「全社連絡」「案件別」「部署別」「緊急確認」「雑談」のように、役割が一目でわかる構成にします。名前が曖昧だと、どこに投稿すればいいかわからず、結局DMが増えます。

DMが増えると、情報が個人に閉じます。業務改善の観点では、これはかなり危険です。

Slackは、連絡を速くするだけでなく、情報をチームに残すための道具です。依頼、決定事項、確認結果はチャンネルに残す。ここを徹底するだけで、後から探す時間が減ります。

Chatworkはメール文化の中小企業が始めやすい連絡管理システム

Chatworkは、社外の取引先との連絡が多い中小企業に向いています。

Slackほど複雑な設計をしなくても使いやすく、メールよりも会話の流れを追いやすいのが特徴です。特に、制作会社、士業、営業会社、外注パートナーが多い会社では導入しやすいでしょう。

メールで「お世話になっております」から始まるやりとりを毎回していると、確認だけで時間が消えます。ファイルも埋もれますし、過去の依頼を探すのも大変です。納品前に「最新版の資料はどれですか」と探す時間、かなりもったいないですよね。

Chatworkで改善できる社外連絡

Chatworkは、社外とのやりとりを案件ごとにまとめると効果が出ます。

顧客ごと、プロジェクトごとにグループを作り、依頼内容、資料、確認事項を残します。タスク機能も使えるため、「誰が何をいつまでにやるか」を簡単に管理できます。

ただし、なんでもグループを作ると散らかります。継続案件、重要顧客、外注管理など、業務上必要な単位で作るのがコツです。

メールから完全に移行しなくても構いません。まずは社内の確認と外注連絡だけChatworkに寄せる。小さく始めるほうが、現場はついてきます。

Google Workspaceはファイル共有と共同編集を効率化する基本システム

Google Workspaceは、業務改善の土台として使いやすいシステムです。

Googleドキュメント、スプレッドシート、Googleドライブ、Gmail、Google Meetなどをまとめて使えるため、ファイル共有や共同編集が多い会社には向いています。

特に、資料をメール添付で送り合っている会社は、かなり改善余地があります。最新版の資料がわからない。誰かのローカルPCにだけ保存されている。会議直前に「資料を送ってください」と依頼が来る。こういう小さな詰まりが、毎日積み上がります。

Google Workspaceで最初に直すべき運用

最初にやるべきなのは、共有ドライブの整理です。

部署別、顧客別、プロジェクト別にフォルダを分け、ファイル名のルールを決めます。たとえば「日付_案件名_資料名」のようにしておくと、検索しやすくなります。

共同編集では、コメント機能を使うのが重要です。口頭やチャットで修正指示を出すと、どの箇所の話かわからなくなります。資料上にコメントを残せば、修正漏れが減ります。

ただし、権限管理は必ず見直してください。社外共有した資料が残り続けると、情報漏洩リスクになります。月1回、共有中ファイルを確認するだけでも安全性は上がります。

Microsoft 365はOffice業務が多い会社に合う業務改善システム

Word、Excel、PowerPointを日常的に使っている会社なら、Microsoft 365は自然に導入しやすいです。

既存のOffice業務を活かしながら、Teams、SharePoint、OneDriveなどと組み合わせることで、社内共有や共同編集を進められます。

「うちはExcelが多いから変えられない」と感じる会社ほど、いきなり別ツールへ移るより、Microsoft 365内で改善したほうが現実的な場合があります。現場が慣れている操作感を残せるからです。

Microsoft 365で改善しやすい業務

Microsoft 365は、会議、資料作成、ファイル管理、社内連絡をまとめたい会社に向いています。

特にTeamsを使う場合は、会議後の議事録、関連ファイル、チャットを同じ場所に残す運用が重要です。会議だけTeams、資料はメール、タスクはExcelという状態だと、情報が分散します。

導入後は、部署ごとに「どこに保存するか」を決めてください。OneDriveは個人作業、SharePointはチーム共有、Teamsは会話と会議のように役割を分けると迷いにくくなります。

freeeは経理・請求・経費精算を効率化するシステム

経理作業の時短なら、freeeは検討しやすいシステムです。

freee経費精算では、領収書の撮影や読み取り、申請・承認など、経費精算のペーパーレス化や効率化を支援する機能が紹介されています。

月末に領収書を回収し、金額をExcelへ転記し、上司が紙に押印し、経理が会計ソフトへ入力する。これを毎月やっている会社は、システム化の効果が出やすいです。

freeeで最初に改善するなら経費精算から

会計システムを入れるとき、最初からすべてを移行しようとすると大変です。

まずは経費精算、請求書発行、入金確認のどれか1つに絞るのがおすすめです。特に経費精算は、社員側にもメリットが見えやすいため定着しやすいでしょう。

導入時は、申請ルールを同時に見直してください。交通費はいくら以上で領収書が必要か。交際費は誰の承認が必要か。締日はいつか。ここが曖昧だと、システムを入れても差し戻しが増えます。

システム化とは、紙を画面に置き換えることではありません。判断基準を揃えることです。

マネーフォワードクラウドはバックオフィス全体を一元化したい会社に向いている

マネーフォワードクラウドは、会計、請求、経費、給与、勤怠など、バックオフィスをまとめて整えたい会社に向いています。

経理だけでなく、人事労務や給与計算まで含めて見直したい場合、複数サービスをバラバラに入れるより、同じシリーズで揃えたほうが管理しやすいことがあります。

バックオフィスで起きがちな失敗は、部署ごとに別々のツールを入れてしまうことです。経理はA、労務はB、勤怠はC、申請はDとなると、社員はどこに何を出せばいいかわからなくなります。

一元化する前に業務フローを紙に書く

マネーフォワードクラウドのようなバックオフィス系システムを入れる前に、今の流れを紙に書いてください。

入社、勤怠、給与、経費、請求、決算。どこで誰が入力し、誰が確認し、どこで止まるのかを見ます。

ここを飛ばすと、システム導入後に「前より確認が増えた」と感じます。原因はシステムではなく、古い承認ルートをそのまま持ち込んでいることです。

導入時は、承認者を減らせる部分がないか見てください。意味のない確認を残したままでは、どんなシステムでも効率化しません。

SmartHRは入社手続きや年末調整をラクにする人事労務システム

人事労務の負担が大きい会社には、SmartHRが向いています。

SmartHRは、雇用契約、入社手続き、年末調整、文書配付、電子申請など、労務管理のペーパーレス化や効率化を支援するクラウド人事労務ソフトです。

人事労務は、ミスが許されにくい業務です。入社書類の回収漏れ、住所変更の反映漏れ、年末調整の差し戻し。社員から見ると小さな不満でも、担当者側はかなり神経を使います。

SmartHRで改善しやすい業務

SmartHRは、社員から情報を集める業務に強いです。

入社時の個人情報回収、雇用契約、扶養情報、年末調整、住所変更など、紙やExcelで集めている情報をシステム上で扱いやすくなります。

導入時に大事なのは、社員向けの案内文です。人事だけが理解していても、社員が入力に迷うと問い合わせが増えます。

「いつまでに」「どこから」「何を入力するか」を短く伝えてください。スクリーンショット付きの簡単な案内があると、社内展開がスムーズになります。

ジョブカンは勤怠・経費・ワークフローを低負担で始めたい会社に向いている

ジョブカンは、勤怠管理、経費精算、ワークフローなどを段階的に導入しやすいシステムです。

ジョブカン経費精算・ワークフローでは、申請・承認業務の効率化やクラウド管理が紹介されています。経費精算では電子帳簿保存法やインボイス制度への対応も打ち出されています。

中小企業では、「まず勤怠だけ」「次に経費」「その後ワークフロー」という進め方が現実的です。最初から全機能を使おうとすると、社員が混乱します。

ジョブカンで最初に整えるなら申請承認ルート

ワークフロー系のシステムで大切なのは、承認ルートです。

誰が申請し、誰が承認し、どの金額から役員確認が必要か。ここを曖昧にしたままシステムへ入れると、差し戻しや確認待ちが増えます。

申請書の種類も最初は絞ってください。経費精算、有給申請、稟議申請、備品購入申請くらいから始めると運用しやすいです。

導入後は、差し戻し理由を見て改善します。同じ理由で何度も差し戻されているなら、入力欄の説明が足りないか、ルールが複雑すぎます。

Salesforceは営業管理を本格的に整えたい会社に向いているシステム

営業組織を本格的に改善するなら、Salesforceは候補になります。

SalesforceのようなCRM、SFAは、顧客情報、商談状況、営業活動、売上見込みを管理するためのシステムです。CRMは顧客関係管理、SFAは営業活動支援という意味で、営業の属人化を減らすために使われます。

営業会議で「今月いけそうです」と感覚だけで報告している会社は、売上予測がぶれます。担当者が退職した瞬間に、顧客との過去のやりとりがわからなくなることもあります。

Salesforceで改善できる営業課題

Salesforceは、営業プロセスを標準化したい会社に向いています。

リード獲得、初回商談、提案、見積、受注、失注理由、次回アクション。これらを記録すれば、営業会議が感想共有ではなく改善会議になります。

ただし、導入難易度は低くありません。項目を増やしすぎると、営業担当者が入力しなくなります。

最初は、会社名、担当者、商談金額、フェーズ、次回対応日、失注理由だけでも構いません。営業が毎日使える項目数に抑えることが、定着の近道です。

HubSpotはマーケティングと営業の連携を改善するシステム

HubSpotは、マーケティングと営業をつなげたい会社に向いています。

問い合わせ、メール配信、フォーム、顧客管理、商談管理などを扱えるため、見込み客の管理を整えたい会社に使いやすいシステムです。

Webサイトから問い合わせが来ても、営業が追客しているのか、資料請求だけで止まっているのか、失注したのかが見えない会社があります。広告費をかけても、その後の対応が見えなければ改善できません。

HubSpotで最初に見るべき指標

HubSpotを入れるなら、最初に見るべきは問い合わせ数ではありません。

問い合わせ後の対応速度、商談化率、受注率、失注理由です。ここを見ないと、マーケティングと営業が別々に動いたままになります。

たとえば、広告から問い合わせは増えているのに受注しない場合、広告が悪いのか、営業対応が遅いのか、サービス説明がズレているのかを切り分ける必要があります。

HubSpotは、こうした接点をつなぐために使うと効果が出ます。単なるメール配信ツールとして使うだけでは、少しもったいないです。

Zapier・Makeはシステム間の転記作業をなくす自動化システム

複数のシステムを使っている会社ほど、ZapierやMakeのような自動化ツールが役立ちます。

問い合わせフォームに入った情報をスプレッドシートへ転記し、Slackへ通知し、CRMへ登録する。これを人がやっているなら、自動化の余地があります。

転記作業は、単純なのにミスが起きやすい業務です。急いでいるとメールアドレスを間違える。担当者への通知を忘れる。提出前に気づいてやり直す。こういう小さな事故は、現場の信頼を削ります。

自動化は最初から複雑にしない

ZapierやMakeを使うなら、最初は1つの自動化だけ作ってください。

たとえば、「問い合わせフォームが送信されたらSlackに通知する」だけでも十分です。次に、スプレッドシートへ自動記録する。慣れてからCRM登録まで広げます。

自動化で怖いのは、誰も仕組みを理解していない状態になることです。担当者が退職したあと、どこで何が動いているかわからなくなると、逆にリスクになります。

自動化した処理は、必ず一覧化してください。「何をきっかけに」「どこへ」「何を送るか」を残しておくと、後から見直せます。

業務改善システム導入で失敗しない進め方

システム選びより大事なのは、導入の進め方です。

どれだけ良いシステムでも、現場が使わなければ意味がありません。特に中小企業では、導入担当者だけが頑張って、現場がついてこないケースがあります。

月曜の朝に突然「今日からこのシステムに入力してください」と言われると、社員は止まります。通常業務で忙しいのに、入力方法も目的もわからない。結果として、古いExcelと新しいシステムの二重管理が始まります。

最初の1ヶ月は完璧より定着を優先する

導入初期は、機能を使い切ろうとしないでください。

まずは「毎日開く」「必要な情報を入力する」「管理者が確認する」だけで十分です。定着していない状態で自動化や分析を始めると、データが欠けて使えません。

最初の1ヶ月は、入力項目を減らす期間です。現場から「この項目は使わない」「これは選択式にしてほしい」と声が出たら、すぐ直してください。

システムは完成品を配るものではなく、現場に合わせて育てるものです。

導入担当者は現場の不満を拾う

システム導入後に出る不満は、かなり重要です。

「入力が面倒」
「どこを見ればいいかわからない」
「前のほうが早かった」

これを抵抗と捉えると失敗します。多くの場合、運用設計が足りていないサインです。

導入担当者は、最初の2週間だけでも現場の声を拾ってください。会議を開かなくても構いません。チャットで「使いにくいところを1つだけ教えてください」と聞くだけで、改善点が見えます。

システム導入後に本当に時短できたか確認する方法

業務改善は、導入して終わりではありません。

システムを入れたあとに、どれだけ時間が減ったかを見ないと、費用対効果が判断できません。なんとなく便利になった、では経営判断として弱いです。

たとえば、経費精算システムを入れたなら、月末処理にかかる時間、差し戻し件数、承認待ち日数を見ます。タスク管理なら、納期遅れ件数、確認漏れ、会議時間を見てください。

測るべき指標は3つで十分

最初から細かいKPIを作る必要はありません。

業務改善では、時間、ミス、待ち時間の3つを見れば十分です。

指標	見る内容
時間	作業にかかる時間が減ったか
ミス	差し戻し、転記ミス、確認漏れが減ったか
待ち時間	承認待ち、確認待ちが短くなったか

導入前と導入後で、同じ条件で比べることが大切です。

たとえば「経費精算に毎月20時間かかっていたが、導入後は8時間になった」と言えれば、効果が明確になります。経営者にも説明しやすいですし、現場も意味を感じやすくなります。

まとめ｜業務改善システムは「便利そう」ではなく「詰まりを消せるか」で選ぶ

業務改善におすすめのシステムはたくさんあります。

ただし、会社によって最初に入れるべきものは違います。Excel管理が限界ならkintone。タスク漏れが多いならBacklogやAsana。情報が散らばっているならNotion。経費精算や労務が重いならfreee、SmartHR、ジョブカン。営業管理を整えたいならSalesforceやHubSpotが候補になります。

大事なのは、システム名から選ばないことです。

まず、現場で詰まっている作業を見つけてください。人が探している。人が転記している。人が催促している。人の記憶に頼っている。このどれかがあるなら、システム導入で改善できる可能性があります。

最後に、導入順の目安をまとめます。

会社の課題	最初に検討したいシステム
Excel管理が限界	kintone
社内情報が散らばる	Notion
納期やタスク漏れが多い	Backlog、Asana
社内連絡が遅い	Slack、Chatwork
経費や請求が重い	freee、マネーフォワードクラウド
労務手続きが大変	SmartHR、ジョブカン
営業管理が属人化	Salesforce、HubSpot
転記作業が多い	Zapier、Make